Tim habite un village où la grisaille et le brouillard ont remplacé les couleurs, depuis qu'un sort a été jeté par le Sans-Nom. Il s'agit d'un étranger que les villageois ont rejeté : la rumeur fait de lui un monstre. Tim decide de l'affronter et découvre un tout autre personnage. Voyage dans l'oeuvre de Paul Klee.
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Après des études de graphisme et de publicité, Grégoire Vallancien travaille pour la presse, la publicité et la communication. En littérature de jeunesse, il publie chez Hatier, en particulier en illustrant avec bonheur une collection à succès pour les Premières lectures : Ma première mythologie.
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